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丽丰控股(01125)附属将发行3.5亿美元的票据

2018-01-11 09:51:44 智通财经网 评论 字号 繁体中文 关闭 收藏 打印 复制

丽丰控股(01125)公布,该公司、发行人Lai Fung Bonds (2018) Limited及丽新发展已于2018年1月10日与联席牵头经办人就发行及分销票据订立认购协议。公司将向联交所提出申请,以批准票据以仅售予专业投资者的债务证券方式上市及买卖。

待认购协议于截止日期完成后,发行人将发行票据及该公司将担保本金总额为3.5亿美元的票据。票据将以记名方式发行,并以20万美元为每一票据面值及以 1000 美元为累进单位,年期为5年,于2023年到期。票据将于其期限内按固定利率每年 5.65%计息,利息乃每半年于期末支付。票据的发行价将为票据本金总额的 100%。票据预期将获 Fitch Ratings Ltd.评为“BB-”级。

公告称,发售所得款项净额估计约为3.469亿美元。所得款项净额将转借予该公司或其附属公司用于偿还于2013年4月25日发行的于2018年到期息率为 6.875%的人民币18亿元优先票据及作一般企业用途。

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